永明推智能投資工具助客戶管理強積金

2024年10月29日

Sun Life永明宣布，推出新世代智能投資工具「積金導航」。「積金導航」由金融科技數字化財富管理公司AQUMON弘量智投開發，結合算法和科技，同時考慮包括永明資產管理(香港)等金融專家對市況的分析和趨勢預測，成為人機協作的新世代智能投資工具。「積金導航」首階段會先供特選客戶使用，並計劃在明年第一季全面開放予所有Sun Life永明強積金成員。

透過簡單的評估測試，「積金導航」會按照強積金成員的風險承受能力、投資目標、投資產品的喜好，劃分5個類型的「參考投資組合」，包括進取型、增長型、平衡型、穩健型和謹慎型，每個「參考投資組合」都有不同的資產配置比例，包括股票和債券，以滿足客戶不同需求。「積金導航」每季度會進行更新並推送予強積金成員，幫助他們應對市場的變化。

香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹表示，與AQUMON合作開發「積金導航」這個人機協作，為強積金成員提供更全面、個人化以及貼市的強積金方案建議，協助強積金成員實現退休目標。