高盛:中銀季績勝預期 升目標價至28元

2024年10月31日

高盛發表報告，讚中銀香港(02388)季績好過預期，加上料受惠中港信貸需求增加，上調目標價至26.3元。

報告指出，中銀上季營運利潤達130億元，按年升8%，好過預期，因受惠淨息差收入貢獻，同時集團資產質素受控，相信業績公布後，股價將有好表現。

該行認為，中銀目前估值相對恒生(00011)仍存折讓，隨着加息周期結束，估計信貸需求及佣金收入在中港業務會上升，故將2024至2026年每股盈利預測升6%、9%和4%，達至3.63元、3.37元和3.2元。

因此，高盛重申「買入」中銀評級，目標價從26.3元，調高6.5%至28元。