渣打協助中國財政部在沙特發行20億美元債券

2024年11月14日

渣打銀行作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人，協助中國財政部在沙特阿拉伯發行兩個年期、總值20億美元的高級債券；同時是財政部首次把其發行的美元債券在納斯達克杜拜及港交所上市。

上述交易分別由3年期12.5億美元及5年期7.5億美元高級債券組成，是財政部自2021年後再次踏足美元債券巿場；兩個年期債券的票息最終分別為T3+1基點和T5+3基點。

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，是次別具意義的交易標誌中國與中東地區合作進程上的另一里程碑，並吸引到首次認購財政部債券的中東投資者。每個年期都獲超過200個投資者申購且總訂單簿接近400億美元。該交易是財政部近年來發行的最窄利差，也是今年以來最窄信用利差的美元主權債券，反映即使在外圍環境波動的情況下，中國國債仍備受國際資本市場的認可。

渣打自2011年起參與財政部所有的離岸債券發行。