百度20億美元可交換債券傳獲超額多倍認購

2025年3月10日

外電引述消息人士稱，百度(09888)上周發行的20億美元可交換債券，獲得包括長線基金等長倉基金認購，並已獲得超額多倍認購。

百度近期接連有融資計劃，集團上周五(7日)宣布，計劃發行不超過20億美元(約156億港元)、2032年到期的可交換債券。外電引述銷售文件稱，百度暫以零票面息作市場推廣，債券為7年期品種，屆時持有人可按條款換集團旗下攜程集團(09961)的香港上市股份，換股溢價介乎38%至43%。聯席保薦人包括高盛、摩根士丹利、摩根大通和美國銀行等。

百度早前亦發行100億元人民幣優先無擔保票據，包括2030年到期、75億元人民幣的2.7厘票據，以及2035年到期、25億元人民幣的3厘票據，集資所得款項淨額用作償還現有債務、支付利息及一般公司用途；兩筆債券獲惠譽給予「A」評級。