美百貨巨擘Nordstrom私有化 涉資487億
美國有逾百年歷史的高級百貨公司Nordstrom的創辦人家族與墨西哥Liverpool集團合夥私有化該間公司,連同承擔債務在內的交易價值為62.5億美元(487.5億港元)。
消息曝光後,Nordstrom股價周一早段跌1.5%。
根據公告,Nordstrom創辦人家族成員Erik及Pete Nordstrom將佔收購財團50.1%,Liverpool佔49.9%。兩人是1907年創立公司的John Nordstrom的玄孫,近年來一直掌控公司業務實權。
每股Nordstrom的私有化作價為現金24.25美元,較3月18日私有化傳聞曝光前收市價有42%溢價,也高於收購財團9月時提及的23美元初步出價。以作價計,收購股份總代價為40億美元,但創辦人家族與Liverpool早已持有約44%權益。同時,收購財團將承擔公司的逾22億美元負債。
創辦人家族成員及Liverpool會把本身持有的Nordstrom權益注入收購財團,而Liverpool另向收購財團注入4.5億美元。同時,ABL銀行將向收購財團提供12億美元融資,令到收購可有足夠資金成事。
Nordstrom董事會在2018年曾拒絕接納創辦人家族提出的每股50美元收購建議,但今次則接納作價減半的收購建議,反映其承認近年來業務欠佳的現實。