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攜程擬發13億美元可轉換優先票據

攜程集團(09961)公布,擬發售本金總額合計13億美元的可轉換優先票據,於2029年到期。

該公司預計將授予票據的初始購買者增購本金總額最多2億美元的票據的選擇權,並可在自票據首次發行之日起的13天內行使該選擇權。

攜程同時計劃根據其現有股份回購計劃進行的場外私下協商交易中回購一定數量的美國存託股,預期金額最高為4億美元。預期同步回購的購買價將為今年6月4日納斯特市場上最新報告的每股美國存託股出售價。

該公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。

下載港交所通告原文

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