【異動股】紫金曾挫4.7% 發換股債及配股

2024年6月18日

紫金(02899)發可換股債，同時宣布配股，合共籌195.04億元，拖累股價一度低見15.56元，挫4.7%，新造15.72元，仍降3.7%，為表現最差藍籌，成交有10億元。

集團公布，擬發行於2029年到期的20億美元1厘有擔保可換股債券，及以每股15.5元配售2.519億股新H股集資39.04億元，兩者共涉資195.04億元。

公司稱，債券的初始轉換價為每股H股19.84元，較昨日收市價16.32元溢價21.57%。若悉數轉換，可轉換為約7.87億股H股，相當於擴大後已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.9%。債券所得款項淨額約19.79億美元，擬用於集團離岸債務的再融資。

配售的新H股則佔擴大後H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%。配售價15.5元則較昨收市價16.32元折讓5.02%。配股所得款項淨額將約為38.71億元，將用於海外市場的業務營運及發展，包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用100+選股條件篩選值博股！