遠洋集團:待重組生效日期落實後擬發行強制可轉換債券
遠洋集團(03377)公布，待重組生效日期落實後，公司可能向範圍內債權人發行及向其他債權人發行的新零息兩年期強制可轉換債券，估計金額約為40.18億美元(假設重組生效日期為2024年12月31日)。
集團表示，重組的範圍涵蓋現有債務工具，包括現有銀團貸款、現有雙邊貸款及現有票據，未償還本金總額約為56.36億美元(約439.61億港元)。重組涉及向範圍內債權人分發重組對價，以換取解除及免除現有債務工具項下範圍內債權人的所有債權，重組對價包括本金總額為22億美元的新債務(包括新貸款及新票據)；及強制可轉換債券及╱或新永續證券。
假設重組生效日期為今年12月31日，預計重組程序債權的金額將等於62.18億美元。因此，在此基礎上，強制可轉換債券及永續權益的總額將等於約40.18億美元。
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