港鐵30億美元3批美元債券成功定價

2025年3月26日

瑞銀表示，昨晚為港鐵公司(00066)成功定價了30億美元3批次美元債券發行，瑞銀是這項發行的聯席全球協調人。

瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執行董事盧嘉雯表示，此發行是有史以來最大的香港發行人僅S規則美元債券發行，當中的30年期為有史以來最大的亞洲僅S規則30年期美元債券發行。

盧嘉雯補充，今年亞洲債券市場整體情緒正面，債券市場流動性充裕，信用利差維持在歷史低位區間。與往年相比，債券發行量有明顯提升，近期的債券發行交易從認購倍數、發行成本及後市表現等方面來看，均表現理想，帶動市場繼續朝正面發展。

港鐵公司30億美元3批次美元債券，包括5年期最終定價為T+40基點，4.375%票息，5億美元規模；10年期最終定價為T+58基點，4.875%票息，10億美元規模；30年期最終定價為T+70基點，5.25%票息，15億美元規模。