市建局發債初步擬籌120億 意向息率逾3厘

2024年8月20日

市區重建局(市建局)即將發行多筆港元債券，總集資額擬定為120億元，數日內定價兼發行，該批債券將分別為3、5及10年期，發行額依次為40億元、50億元和30億元，意向票面息分別約為3.75厘、3.8厘及3.95厘，集資所得將用於市區更新項目資本開支及一般企業用途。中銀、東方匯理、滙豐、渣打和瑞銀為聯席牽頭行。

評級機構標普，今日就市建局即將發行的債券級別為「AA+」，展望為「穩定」。

市建局行政總監韋志成上月在立法會上表示，計劃以港元發債，而對港元較大興趣的除本地投資者外，主要是澳門和新加坡投資者，原計劃在9月落實融資事宜。換言之，市建局發債較原計劃略為提早。

近年市建局財政狀況備受關注，2023/24財政年度錄約39億元淨虧損，連續兩個年度蝕錢。市建局形容，2024/25財政年度起兩個年度則是該局的「收購年」，共有5個項目料啟動收購，5個項目總收購價約300億元，連同其他項目，總收購和成本支出約643億元。惟該局截至3月底，現金儲備僅181.9億元。

考慮到收購愈來愈多，財政司司長早前已批准將市建局的借款限額，由60億元提高至250億元。