國聯證券購民生證券99.26%股份

2024年8月8日

國聯證券(01456)公布，收購民生證券99.26%股份，以公司向交易對方發行A股股份作為對價，對應交易價格為294.9億元(人民幣‧下同)。

本次發行股份購買資產的發行對象(交易對方)為除泛海控股以外的國聯集團、灃泉峪等共45名民生證券股東。該公司目前沒有收購泛海控股所持有的民生證券0.74%股份的計劃。

更新後的收購草案顯示，本次發行價格因分紅除息由此前每股11.31元，調整為每股11.17元，發行數量為26.4億股，佔發行後上市公司總股本的比例為48.25%(不考慮配套融資)。

草案顯示，民生證券100%股權評估值為298.89億元，扣減公司現金分紅1.7億元及回購股份支付702.57萬元，本次交易標的資產100%股權對應價值為297.1億元；本次收購99.26%股份，對應交易作價294.9億元。

該公司在完成本次收購後擬向不超過35名特定對象發行A股募集配套資金。募集配套資金總額不超過20億元人民幣，且發行A股股份數量不超過2.5億股，最終以經上交所審核通過並經中國證監會作出註冊決定的募集資金金額及發行股份數量為上限。